Łączne przychody 40 wiodących firm budowlanych w Polsce w 2017 r. wyniosły 43,5 mld zł, co stanowi ponad 50 proc. produkcji budowlano-montażowej firm zatrudniających powyżej 9 pracowników. Portal WNP.PL - jako jedyny - publikuje ranking największych firm na polskim rynku budowlanym, który przygotowała firma badawcza Spectis.
- W 2017 r. wejście na listę 40 największych firm budowlanych zapewniało odnotowanie przychodów na poziomie ponad 300 mln zł.
- Natomiast aby dostać się na listę 200 największych firm, należało osiągnąć przychody na poziomie ok. 100 mln zł.
- Portal WNP.PL jako jedyny publikuje listę 40 wiodących spółek, którą Spectis przygotował w ramach raportu „Firmy budowlane w Polsce 2018-2022”.
W 2017 r. łączne przychody 40 firm w rankingu Spectis wzrosły o 12 proc., czyli dokładnie tyle, ile wyniósł wzrost produkcji budowlano-montażowej firm zatrudniających powyżej 9 pracowników.
- Co ciekawe, motorem napędowym w tej grupie nie były firmy z pierwszej dziesiątki (które odnotowały wzrost przychodów o 7 proc.), lecz firmy z miejsc 11-40 (wzrost przychodów aż o 21 proc.) - czytamy w komentarzu do raportu.
- O ile w grupie największych 10 firm budowlanych każdego roku skład jest praktycznie taki sam, o tyle na miejscach 11-40 rokrocznie mają miejsce dużo większe przetasowania powodowane zmianami trendów w poszczególnych segmentach budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego - czytamy również.
Przygotowany przez Spectis raport analizuje największe firmy budowlane m.in. pod kątem przychodów, portfela zamówień, rentowności, zatrudnienia, produktywności oraz realizowanych kontraktów, zarówno w ujęciu sektorowym jak i regionalnym.
Raport skupia się na firmach wykonawczych zarejestrowanych w Sekcji F (Budownictwo) Polskiej Klasyfikacji Działalności. W szczegółowej analizie pominięto firmy budowlane o wąskiej specjalizacji, które nie pełnią roli generalnych wykonawców i których rola ogranicza się do świadczenia usług podwykonawczych.
Przykładami tego typu firm są podmioty specjalizujące się w robotach fundamentowych, geotechnicznych, żelbetowych czy instalacyjnych. Firmy takie eksperci Spectis uwzględnili jednak w szerokiej liście 200 największych firm budowlanych, będącej dodatkiem do pełnego raportu.
W związku z tym, że w raporcie analizowane są firmy zarejestrowane jako budowlane, nie uwzględniono w nim firm typowo deweloperskich, które zarejestrowane są poza Sekcją F Polskiej Klasyfikacji Działalności. W raporcie pojawiają się natomiast firmy budowlane prowadzące jednocześnie działalność deweloperską.
Na kolejnych stronach artykułu prezentujemy dokładną listę największych firm budowlanych w Polsce wg przychodów ze sprzedaży za 2017 r. (w stosunku do 2016 r.)
1. Grupa Budimex - 6,369 mld zł (+14 proc. w stosunku do 2016 r.)
W minionym roku firma świętowała 50-lecie istnienia, a od kilku lat jest nr 1 w polskiej branży budowlanej - zwłaszcza w sektorze infrastrukturalnym.Każdego roku Budimex zwiększa dystans nad konkurencją i nie wydaje się, aby ten trend mógł się radykalnie zmienić. W rozwoju grupy pomaga strategiczny inwestor - hiszpański Ferrovial.
2. Skanska SA - 3,880 mld zł (+2 proc.)
Jeszcze przed kilkoma laty największy podmiot w branży. Teraz - po zmianie strategii i przeprowadzonej restrukturyzacji - wiadomo, że wywodząca się ze Szwecji grupa mocno ograniczy swoje spektrum działalności na polskim rynku.3. Grupa Strabag - 3,636 mld zł (+6 proc.)
Największy austriacki koncern budowlany w Polsce jest obecny od końca lat 80. ubiegłego wieku i należy głównych wykonawców inwestycji drogowych i kolejowych, a także kubaturowych.4. Grupa Polimex-Mostostal - 2,421 mld zł (-9 proc.)
Ostatnia dekada to dla spółki czas wysokich lotów, ale i też twarde lądowanie i widmo upadku, któremu zapobiegła pomoc ze strony państwa. Firma, kontrolowana obecnie przez największe polskie koncerny energetyczne, wciąż wydaje się szukać właściwej formuły działalności, która zapewni jej stabilną przyszłość.5. Grupa Porr - 1,950 mld zł (+76 proc.)
Porr to druga co do wielkości austriacka grupa budowlana, a jego polska spółka stała się kołem zamachowym koncernu. Porr w Polsce specjalizuje się budownictwie drogowym, kolejowym, hydrotechnicznym i kubaturowym.6. Grupa PBG - 1,869 mld zł (-6 proc.)
W istocie za przychody grupy odpowiada niemal tylko zależne Rafako, czyli jedna z kluczowych firm na rynku budownictwa energetycznego.PBG przez lata zmagało się z upadłością i jej konsekwencjami, stąd strategia holdingu, w którym to zdrowe aktywo, czyli Rafako, ma być jego wiodącym podmiotem.
7. Grupa Erbud - 1,805 mld zł (+1 proc.)
Jeden z największych podmiotów na rynku budownictwa kubaturowego, a także jedna z najaktywniejszych polskich grup budowlanych na rynkach zagranicznych.Choć założona przez rodzinę Grzeszczaków firma - jak wiele innych z branży - nie uniknęła w ostatnich kwartałach problemów z rentownością kontraktów, to i tak należy do najstabilniejszych na rynku.
8. Grupa Unibep - 1,629 mld zł (+30 proc.)
To firma, po której usługi ustawiają się najwięksi polscy deweloperzy, a także spółka, która w minionych latach mocno przetarła szlaki na rynkach eksportowych - m.in. dzięki budowie obiektów w technologii modułowej. Ostatnie lata to też rozwój grupy w budownictwie drogowym.9. Grupa Trakcja PRKiI - 1,374 mld zł (0 proc.)
Grupa, której głównym udziałowcem jest hiszpańska Comsa, należy do wiodących wykonawców na rynku budownictwa drogowego i kolejowego. Nie tylko w Polsce, ale też - dzięki spółkom zależnym - w krajach nadbałtyckich.10. Grupa Mostostal Warszawa - 1,100 mld zł (-22 proc.)
Spadek przychodów i rentowności to główne przypadłości grupy, której strategicznym inwestorem jest hiszpański koncern Acciona.Dywersyfikacja portfela zamówień i selektywne podejście do kontraktów ma pozwolić spółce na odbudowę wyników finansowych.
11. Warbud SA - 1,028 mld zł (+10 proc.)
Założona przez Włodzimierza Włodarczyka spółka należy obecnie do francuskiego Vinci - największego koncernu budowlanego w Europie. Firmę spotkamy przede wszystkim na biurowych, przemysłowych i drogowych placach budów.12. Astaldi S.p.A. SA oddział w Polsce - 957 mln zł (+22 proc.)
Druga co do wielkości włoska firmy budowlana walczy z ryzykiem upadłości, a najbliższe tygodnie będą decydujące dla jej przyszłości.Jej podwykonawcy w Polsce systematycznie upominają się o zaległe płatności, zwłaszcza na kontraktach kolejowych, z których zeszła firma. Umowy dotyczące budowy tunelowych odcinków S2 i S7, odcinków metra i spalarni odpadów w Gdańsku jak na razie są kontynuowane.
13. Depenbrock Polska sp. z o.o. sp. k. - 905 mln zł (+76 proc.)
Wywodząca się z Niemiec grupa specjalizuje się przede wszystkim w projektowaniu oraz budowa hal i magazynów. Od kilku lat rynek obiektów magazynowo-przemysłowych bije kolejne historyczne rekordy, co odzwierciedla dynamika przychodów firmy.14. Grupa Elektrobudowa - 903 mln zł (-7 proc.)
Firma z Katowic jest zaangażowana w większość kluczowych inwestycji energetycznych w Polsce, zarówno jako podwykonawca i dostawca, jak i generalny wykonawca.Od ponad dekady bierze też udział w budowie elektrowni Olkiluoto 3 w Finlandii. W ostatnim czasie firmie dały się we znaki kłopoty z rentownością, ale nowy zapowiada poprawę wyników.
15. Hochtief Polska SA - 867 mln zł (+50 proc.)
Wywodząca się z Niemiec grupa Hochtief jest częścią hiszpańskiego ACS - drugiego co do wielkości koncernu budowlanego w Europie.Firma śmiało sobie poczyna w budownictwie kubaturowym i przemysłowym, a koniunktura w tych sektorach napędza wyniki spółki.
16. Grupa Mirbud - 860 mln zł (+11 proc.)
Firma założona przez prezesa Jerzego Mirgosa to kolejny beneficjent hossy na rynku magazynowym oraz deweloperskim. Ostatnie lata to także dynamiczny rozwój grupy na w sektorze budownictwa drogowego.17. Mota-Engil Central Europe SA - 827 mln zł (+5 proc.)
Największa portugalska grupa budowlana w Polsce jest obecna od ponad 20 lat, głównie jako wykonawca inwestycji drogowych. W planach ma jednak też mocniejsze wejście na rynek kolejowy.18. Goldbeck sp. z o.o. - 759 mln zł (+24 proc.)
Wywodząca się z Niemiec grupa specjalizuje się w generalnym wykonawstwie przede wszystkim obiektów oraz hal przemysłowych, magazynowych i centrów handlowych.Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce wciąż jest rozpędzony, dzięki czemu firma nie musi martwić się o zlecenia.
19. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. - 755 mln zł (+83 proc.)
Ostanie lata przyniosły firmie dynamiczny rozwój. Z roli podwykonawcy firma przesunęła się do grona kluczowych wykonawców inwestycji drogowych i kolejowych.20. Grupa Torpol - 752 mln zł (-2 proc.)
Jeden z największych podmiotów na rynku budownictwa kolejowego. Rozpoczęta w minionych latach ekspansja na rynek norweski nie przyniosła grupie powodzenia, ale obecna koniunktura na rynku krajowym pozwala na wypełnienie portfela zamówień.21. Eurovia Polska SA - 752 mln zł (+52 proc.)
Spółka, podobnie jak Warbud, należy do francuskiej grupy Vinci. Firma skupia się na działalności w sektorze budownictwa drogowego.22. Grupa Mostostal Zabrze - 650 mln zł (-13 proc.)
Jego jedynym znaczącym akcjonariuszem jest obecnie Krzysztof Jędrzejewski (31 proc.). Grupa specjalizuje się przede wszystkim w budownictwie przemysłowym i energetycznym, a także produkcji konstrukcji stalowych.Trudności związane z kilkoma dużymi kontraktami zaszkodziły w ostatnich kwartach wynikom grupy, ale od pewnego czasu zabrzańska spółka wydaje się wracać na właściwe tory.
23. Trasko-Inwest sp. z o.o. - 583 mln zł (+50 proc.)
Firma jest przede wszystkim wykonawcą hal stalowych oraz innych obiektów w segmencie budownictwa ogólnego i przemysłowego - również na rynku rosyjskim, białoruskim i ukraińskim. Koniunktura w tych sektorach sprzyja spółce.24. Grupa Dekpol - 579 mln zł (+124 proc.)
Dekpol specjalizuje się m.in. w produkcji konstrukcji stalowych, osprzętu do maszyn budowlanych, generalnym wykonawstwie oraz działalności deweloperskiej. Prezes spółki Mariusz Tuchlin posiada 77 proc. proc. akcji giełdowej firmy.25. Kajima Poland sp. z o.o. - 467 mln zł (+14 proc.)
Kajima to jedna z największych japońskich firm budowlano-deweloperskich. Od kilkunastu lat działa też firma Kajima Poland, która ma w dorobku duża liczbę obiektów biurowych, handlowych czy przemysłowo-logistycznych. Firma często pracuje m.in. dla japońskich firm inwestujących w Polsce.26. Grupa ZUE - 465 mln zł (+36 proc.)
Grupa specjalizuje się w budowie infrastruktury kolejowej, miejskiej i energetycznej. W jej skład wchodzi też spółka projektowa BPK Poznań oraz handlowa Railway gft Polska. Właścicielem ponad 62 proc. akcji ZUE jest prezes spółki Wiesław Nowak.27. Fuste Polska sp. z o.o. - 460 mln zł (+218 proc.)
Firma wywodzi się z Portugalii i specjalizuje się inwestycjach przemysłowych, biurowych i handlowych. Zwłaszcza te ostatnie mają duże znaczenie, bo firma często pracuje dla portugalskiej grupy Jeronimo Martins, czy właściciela sieci Biedronka.28. Energopol Szczecin SA - 447 mln zł (+48 proc.)
Firma mocno zaangażowana w budownictwo drogowe, hydrotechniczne i tunelowe. W przypadku tych ostatnich należy wymienić przynależność spółki do konsorcjów, które odpowiadają za budowę tunelu drogowego w Świnoujściu i kolejowego w Łodzi.29. Polaqua sp. z o.o. - 424 mln zł (dane tylko za 2016 r.)
Założycielem spółki był Marek Stefański, który większościowy pakiet sprzedał za 351 mln zł w 2009 r. - u progu poprzedniego boomu budowlanego w Polsce.Nabywcą wyspecjalizowanej w budownictwie drogowo-inżynieryjnym firmy został hiszpański Dragados, wchodzący w skład koncernu ACS. Pozostałe udziały Stefański sprzedał w 2013 r. w ramach wezwania ogłoszonego przez Dragados wezwania.
30. Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. - 422 mln zł (+46 proc.)
Wywodząca się z Hiszpanii grupa jest aktywna przede wszystkim w drogownictwie, a także budownictwie kubaturowym i przemysłowym. W przeszłości była też znaczącym wykonawcą inwestycji w sektorze sieci energetycznych.31. IDS-Bud SA - 409 mln zł (+21 proc.)
Jego właścicielem jest Marek Stefański, czyli były właściciel oraz założyciel spółki Pol-Aqua (czyli wyżej wymienionej firmy Polaqua).IDS-Bud, który powstał w 2013 r. Dzięki odpowiednio dobieranym partnerom konsorcjalnym oraz referencjom spółka szybko zaczęła odnosić poważne sukcesy. Obecnie jest aktywna m.in. w budownictwie drogowym, a także inwestycjach sieciowych PSE i Gaz-Systemu.
32. Grupa Instal Kraków - 408 mln zł (+14 proc.)
Giełdowa spółka działa w dwóch głównych sektorach - deweloperskim oraz budownictwie przemysłowo-energetycznym. Głównym akcjonariuszem jest prezes Piotr Juszczyk.33. Grupa J.W. Construction Holding - 404 mln zł (-18 proc.)
Dewelopersko-budowlana grupa giełdowa, której wiodącym akcjonariuszem jest prezes Józef Wojciechowski, od wielu lat należy do głównych graczy na rynku mieszkaniowym.34. Bremer sp. z o.o. - 384 mln zł (+18 proc.)
Wywodząca się z Niemiec firma specjalizuje się w obiektach dla sektorów przemysłu i handlu. Wśród jej klientów są też m.in. deweloperzy biurowi i logistyczni.35. Atal Construction sp. z o.o. - 376 mln zł (-19 proc.)
Budowlane ramię jednego z największych polskich deweloperów. Atal, którego większościowym akcjonariuszem jest prezes Zbigniew Juroszek, buduje mieszkania w największych polskich miastach.36. Adamietz sp. z o.o. - 347 mln zł (+59 proc.)
Firma zajmuje się generalnym wykonawstwem w budownictwie ogólnym i specjalistycznym, a także m.in. projektowaniem obiektów przemysłowych oraz wytwarzaniem konstrukcji stalowych.37. AMW Sinevia sp. z o.o. - 328 mln zł (-5 proc.)
Wszystkie udziały spółki zostały objęte w imieniu Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego. Firma świadczy usługi z zakresu budownictwa lądowego, ogólnego oraz specjalistycznego, a głównym odbiorcą jej usług są Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej.38. Karmar SA - 328 mln zł (-8 proc.)
Karmar jest inżynierską spółką, która realizuje projekty w formule generalnego wykonawstwa, głównie kubaturowe. Firma należy do francuskiego koncernu Bouygues - jednej z największych grup budowlano-usługowych w Europie.39. Grupa Archicom - 321 mln zł (+20 proc.)
Archicom wywodzi się z Wrocławia, a dzięki przejęciu w lipcu 2017 r. spółki mLocum stała się ogólnopolskim deweloperem realizującym projekty również w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi.40. NDI SA - 316 mln zł (-6 proc.)
Spółka specjalizuje się m.in. w generalnym wykonawstwie inwestycji kolejowych, kubaturowych oraz energetyczno-gazowych.Firma realizowała też tak znane projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego jak rewitalizacja centrum Sopotu czy udział w budowie odcinka A1 między Toruniem a Gdańskiem.
KOMENTARZE (5)
Do artykułu: Oto największe firmy budowlane w Polsce. To pierwszy taki ranking