Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Firma deweloperska Warimpex przeprowadzi emisję do 14,4 mln nowych akcji po maksymalnej cenie 2,8 euro za akcję (ok. 10,8 zł) na finansowanie inwestycji i spłatę pożyczek, poinformowała spółka w komunikacie. Na emisję składają się zarówno akcje z prawem poboru, jak i globalna oferta nowych walorów. Fundusz Ringturm zobowiązał się do nabycia 7,2 mln akcji w ramach oferty po maksymalnej cenie 2 euro.
Maksymalna cena wyniesie 2,8 euro za akcję. W przypadku akcji z prawem poboru 4 nowe akcje przypadają na każde 11 dotychczasowych akcji. Dniem ustalenia prawa poboru dla akcji notowanych na GPW jest dzień 23 kwietnia 2010 roku. Obrót prawami poboru nie będzie prowadzony.
"Ostateczna cena ustalona zostanie po upływie okresu przyjmowania zapisów w procesie budowania księgi popytu w dniu 11 maja 2010 r. lub w zbliżonym terminie. Oferta odbędzie się od dnia 26 kwietnia 2010 r. do dnia 10 maja 2010 r. lub w zbliżonym terminie. Wprowadzenie tych akcji do obrotu planowane jest na ok. 14 maja 2010" - podała również spółka.
Menedżerem oferty i prowadzącym Księgę Popytu jest Wood & Company Financial Services, a.s. Współmenedżerem oferty i współprowadzącym jest Raiffeisen Centrobank.
"W ramach połączonej oferty Ringturm Kapitalanlagegesellschaft, spółka zarządzająca funduszami należąca do Erste Bank i Vienna Insurance Group, zawarła umowę z Warimpex, na mocy której zobowiązała się złożyć zlecenie w ramach połączonej oferty na 7,2 mln nowych akcji Warimpex po cenie (...) nie wyższej niż 2 euro za akcję" - czytamy dalej.
"Warimpex zamierza wykorzystać około 50% wpływów netto z połączonej oferty na sfinansowanie dotychczasowych projektów, takich jak budowa kompleksu Airportcity St. Petersburg (kompleks biurowy z hotelem Crowne Plaza), biurowiec Le Palais w Warszawie oraz wspólne przedsięwzięcie z Starwood Capital i Louvre Hotels w zakresie budowy tanich hoteli w Europie Środkowej. Około 50% wpływów netto ma być wykorzystane na refinansowanie obecnych kredytów krótkoterminowych oraz spłatę należnych zobowiązań" - podała firma.
"Ten krok umożliwia nam wykorzystanie aktualnych pozytywnych nastrojów na rynkach finansowych i nieznacznej poprawy koniunktury od II połowy 2009 r. w sezonowej branży hotelarskiej. (...) Naszym głównym celem jest zapewnienie elastyczności i szybkie reagowanie na rozwój sytuacji rynkowej" - powiedział prezes spółki Franz Jurkowitsch, cytowany w komunikacie.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Warimpex wyemituje do 14,4 mln akcji po maksymalnej cenie 2,8 euro