"Obligacje zamienne będą uprawniały do zamiany na lub objęcia do 9 mln akcji na okaziciela spółki. Biorąc pod uwagę cenę zamknięcia akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wynoszącą w dniu 19 kwietnia 2011 r. 10,48 zł, całkowita nominalna wartość emisji obligacji zamiennych będzie wynosiła około 118 milionów złotych, przy wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 250 tys. zł" - głosi komunikat spółki.

Prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do objęcia obligacji zamiennych zostało wyłączone przez walne zgromadzenie w dniu 31 maja 2007 r.

Pod koniec marca 2011 r. członek zarządu Christian Fojtl poinformował, że spółka może przeprowadzić emisję pierwszej transzy obligacji wysokości 80-100 mln zł w II lub III kwartale. Całość programu spółka ustaliła na 300 mln zł. Instrumenty chce zaoferować polskim instytucjom finansowym. Środki pozyskane z emisji przeznaczone mają być na głównie finansowanie realizowanych projektów.

"Termin zapadalności obligacji zamiennych będzie wynosił 3 lata i zostaną one wykupione, o ile wcześniej nie zostaną zamienione na akcje spółki, za 100% nominalnej wartości wraz z naliczonymi i nie zapłaconymi do terminu zapadalności odsetkami. Obligacje zamienne będą oprocentowane w wysokości 8,5% w stosunku rocznym, a odsetki będą wypłacane co pół roku" - czytamy w dzisiejszym komunikacie.

Warimpex poinformował, że wpływy z oferty obligacji zostaną wykorzystane do optymalizacji istniejącej struktury finansowej spółki. Ponadto, dzięki wpływom z oferty Warimpex zamierza wzmocnić swoją elastyczność finansową w celu pozyskiwania nowych inwestycji w obecnej sytuacji rynkowej i sfinansować przyszłe projekty deweloperskie.

Spółka zamierza wprowadzić obligacje zamienne do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot.

Wood & Company Financial Services będzie wiodącym menadżerem oferty, wyłącznym prowadzącym księgę popytu oraz agentem do spraw emisji, a Raiffeisen Centrobank współmenadżerem oferty, agentem do spraw zamiany, agentem do spraw płatności i agentem do spraw obliczeń w związku z ofertą.

Austriacka spółka hotelarsko deweloperska Warimpex Finanz und Beteiligungs AG miała 3,75 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2010 roku wobec 92,67 mln euro straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 103,16 mln euro wobec 85,26 mln euro rok wcześniej.