PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Warimpex rozpoczyna ofertę obligacji zamiennych o wartości ok. 118 mln zł

Autor: ISB
20-04-2011 09:17

Firma hotelarsko-deweloperska Warimpex zdecydowała o rozpoczęciu niepublicznej oferty obligacji zamiennych, poinformowała spółka w komunikacie. Spółka ocenia, że całkowita wartość nominalna emisji może wynieść ok. 118 mln zł.

"Obligacje zamienne będą uprawniały do zamiany na lub objęcia do 9 mln akcji na okaziciela spółki. Biorąc pod uwagę cenę zamknięcia akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wynoszącą w dniu 19 kwietnia 2011 r. 10,48 zł, całkowita nominalna wartość emisji obligacji zamiennych będzie wynosiła około 118 milionów złotych, przy wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 250 tys. zł" - głosi komunikat spółki.
Prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do objęcia obligacji zamiennych zostało wyłączone przez walne zgromadzenie w dniu 31 maja 2007 r.

Pod koniec marca 2011 r. członek zarządu Christian Fojtl poinformował, że spółka może przeprowadzić emisję pierwszej transzy obligacji wysokości 80-100 mln zł w II lub III kwartale. Całość programu spółka ustaliła na 300 mln zł. Instrumenty chce zaoferować polskim instytucjom finansowym. Środki pozyskane z emisji przeznaczone mają być na głównie finansowanie realizowanych projektów.

"Termin zapadalności obligacji zamiennych będzie wynosił 3 lata i zostaną one wykupione, o ile wcześniej nie zostaną zamienione na akcje spółki, za 100% nominalnej wartości wraz z naliczonymi i nie zapłaconymi do terminu zapadalności odsetkami. Obligacje zamienne będą oprocentowane w wysokości 8,5% w stosunku rocznym, a odsetki będą wypłacane co pół roku" - czytamy w dzisiejszym komunikacie.

Warimpex poinformował, że wpływy z oferty obligacji zostaną wykorzystane do optymalizacji istniejącej struktury finansowej spółki. Ponadto, dzięki wpływom z oferty Warimpex zamierza wzmocnić swoją elastyczność finansową w celu pozyskiwania nowych inwestycji w obecnej sytuacji rynkowej i sfinansować przyszłe projekty deweloperskie.

Spółka zamierza wprowadzić obligacje zamienne do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot.

Wood & Company Financial Services będzie wiodącym menadżerem oferty, wyłącznym prowadzącym księgę popytu oraz agentem do spraw emisji, a Raiffeisen Centrobank współmenadżerem oferty, agentem do spraw zamiany, agentem do spraw płatności i agentem do spraw obliczeń w związku z ofertą.

Austriacka spółka hotelarsko deweloperska Warimpex Finanz und Beteiligungs AG miała 3,75 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2010 roku wobec 92,67 mln euro straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 103,16 mln euro wobec 85,26 mln euro rok wcześniej.
Podobał się artykuł? Podziel się!

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


39 733 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 764 ofert w bazie

2 782 271 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP