Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Torpol ze sprzedaży w ofercie publicznej do 7,4 mln akcji serii B nowej emisji planuje pozyskać około 52 mln zł (49,6 mln zł netto). Środki wykorzysta na finansowanie kapitału obrotowego do realizacji kontraktów na terenie Polski oraz na inwestycje w sprzęt budowlany i kapitał obrotowy dla działalności w Norwegii - wynika z prospektu emisyjnego.
Ze środków z emisji 25 mln zł Torpol chce przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego wykorzystywanego w realizacji istniejących i planowanych kontraktów na terenie Polski.
Drugi cel to inwestycje w sprzęt budowlany, który będzie wykorzystywany do realizacji kontraktów tramwajowych i kolejowych na terenie Norwegii w kwocie około 15 mln zł oraz inwestycje w kapitał obrotowy dla działalności w Norwegii w wysokości ok. 9,6 mln zł.
Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 16 do 24 czerwca. Zapisy dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych od 25 do 27 czerwca.
Spółka zakłada datę pierwszego notowania akcji istniejących oraz PDA na GPW na 8 lipca.
W prospekcie podano, że intencją spółki i akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie w transzy inwestorów indywidualnych do 10 proc. akcji oferowanych, przy czym spółka i akcjonariusz sprzedający w uzgodnieniu ze współoferującymi są uprawnieni do dokonania przesunięć akcji oferowanych pomiędzy transzami.
Akcje serii B oraz akcje sprzedawane oferowane są łącznie w ramach oferty bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez inwestorów. Intencją spółki i akcjonariusza sprzedającego jest przydzielenie inwestorom indywidualnym wyłącznie akcji jednego rodzaju, tj. wyłącznie akcji sprzedawanych bądź akcji serii B. Inwestorom instytucjonalnym mogą zaś zostać przydzielone zarówno akcje serii B, jak i akcje sprzedawane.
W 2013 r. Torpol miał 415,7 mln zł przychodów, 21,4 mln zł EBITDA, 10,7 mln zł EBIT i 4,79 mln zł zysku netto. Rok wcześniej spółka miała odpowiednio 380,4 mln zł, 20,2 mln zł, 9,4 mln zł i 5,6 mln zł.
Prognoza na 2014 r. zakłada wypracowanie 801,3 mln zł przychodów, 46,7 mln zł EBITDA, 35,4 mln zł EBIT i 24,9 mln zł zysku netto.
Obecnie portfel kontraktów grupy Torpol na lata 2014–2015 wynosi ponad 2,2 mld zł netto (bez uwzględnienia konsorcjantów).
Zarząd Torpolu planuje rekomendować WZ przeznaczenie zysku w najbliższych trzech latach obrotowych w pierwszej kolejności na realizację celów rozwojowych.
"Skierowanie przez zarząd do walnego zgromadzenia wniosku w sprawie wypłaty dywidendy będzie uzależnione od poziomu generowanych nadwyżek finansowych oraz przewidywanych wydatków inwestycyjnych. Zwraca się uwagę, że na mocy postanowień umów kredytowych zawartych przez emitenta, wypłata dywidendy uzależniona jest także od uzyskania wcześniejszej (z reguły pisemnej) zgody banku kredytującego emitenta. W konsekwencji istnieje ryzyko, że w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy banki stwierdzą istnienie przypadku naruszenia umów kredytowych lub też, że możliwość dokonania wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy będzie ograniczona ze względu na brak wymaganych zgód" - napisano w prospekcie.
Torpol specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak: szlaki i stacje kolejowe, torowiska tramwajowe, drogi i ulice oraz obiekty inżynierskie. Świadczy również usługi z zakresu budowy, modernizacji i remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym itp. Zatrudnia obecnie 385 pracowników.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Torpol chce pozyskać 52 mln zł na rozwój i ekspansję