PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Torpol chce pozyskać 52 mln zł na rozwój i ekspansję

Autor: PAP
16-06-2014 10:53
Torpol chce pozyskać 52 mln zł na rozwój i ekspansję
fot. Torpol

Torpol ze sprzedaży w ofercie publicznej do 7,4 mln akcji serii B nowej emisji planuje pozyskać około 52 mln zł (49,6 mln zł netto). Środki wykorzysta na finansowanie kapitału obrotowego do realizacji kontraktów na terenie Polski oraz na inwestycje w sprzęt budowlany i kapitał obrotowy dla działalności w Norwegii - wynika z prospektu emisyjnego.

Oferta Torpolu oprócz 7.400.000 akcji serii B nowej emisji obejmie do 15.570.000 akcji serii A oferowanych przez Polimex Mostostal.
Ze środków z emisji 25 mln zł Torpol chce przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego wykorzystywanego w realizacji istniejących i planowanych kontraktów na terenie Polski.

Drugi cel to inwestycje w sprzęt budowlany, który będzie wykorzystywany do realizacji kontraktów tramwajowych i kolejowych na terenie Norwegii w kwocie około 15 mln zł oraz inwestycje w kapitał obrotowy dla działalności w Norwegii w wysokości ok. 9,6 mln zł.

Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 16 do 24 czerwca. Zapisy dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych od 25 do 27 czerwca.

Spółka zakłada datę pierwszego notowania akcji istniejących oraz PDA na GPW na 8 lipca.

W prospekcie podano, że intencją spółki i akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie w transzy inwestorów indywidualnych do 10 proc. akcji oferowanych, przy czym spółka i akcjonariusz sprzedający w uzgodnieniu ze współoferującymi są uprawnieni do dokonania przesunięć akcji oferowanych pomiędzy transzami.

Akcje serii B oraz akcje sprzedawane oferowane są łącznie w ramach oferty bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez inwestorów. Intencją spółki i akcjonariusza sprzedającego jest przydzielenie inwestorom indywidualnym wyłącznie akcji jednego rodzaju, tj. wyłącznie akcji sprzedawanych bądź akcji serii B. Inwestorom instytucjonalnym mogą zaś zostać przydzielone zarówno akcje serii B, jak i akcje sprzedawane.

W 2013 r. Torpol miał 415,7 mln zł przychodów, 21,4 mln zł EBITDA, 10,7 mln zł EBIT i 4,79 mln zł zysku netto. Rok wcześniej spółka miała odpowiednio 380,4 mln zł, 20,2 mln zł, 9,4 mln zł i 5,6 mln zł.

Prognoza na 2014 r. zakłada wypracowanie 801,3 mln zł przychodów, 46,7 mln zł EBITDA, 35,4 mln zł EBIT i 24,9 mln zł zysku netto.

Obecnie portfel kontraktów grupy Torpol na lata 2014–2015 wynosi ponad 2,2 mld zł netto (bez uwzględnienia konsorcjantów).

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


48 967 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 663 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP