Proces pozyskania inwestora przez PBG jest obecnie na etapie spotkań z funduszami private equity oraz inwestorami branżowymi, rozmowy są na różnym etapie szczegółowości, ale nie ma wiążących ustaleń, ani konkretnych deklaracji ze strony potencjalnego inwestora. PBG prowadzi rozmowy z podmiotami zainteresowanymi zarówno spółkami drogowymi, ich kompetencjami, jak i wybranymi aktywami tych firm. W niektórych przypadkach rozmowy są zaawansowane i rozpoczynają się procesy due-diligence - poinformował w wywiadzie dla PAP prezes PBG Jerzy Wiśniewski.
"Na tę chwilę grono potencjalnych inwestorów jest dość szerokie i w grę wchodzi zarówno inwestor z branży, jak i inwestor finansowy" - dodał.
PBG planuje emisję nie więcej niż 14.295.000 akcji serii H z prawem poboru lub emisję obligacji zamiennych na akcje. NWZ, które ma podjąć decyzję w tej sprawie zostało zwołane na 3 kwietnia.
Spółka informowała, że planuje znaleźć silnego inwestora strategicznego, dlatego chce mieć możliwość emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa poboru, skierowaną do nowego inwestora, jak i emisji akcji z prawem poboru.
Choć do NWZ, które ma podjąć uchwały o emisji akcji lub obligacji, zostało tylko kilka dni, spółka nie informuje, który wariant preferuje, ani jakie mogą być dokładne parametry emisji.
"Parametry emisji będą zależeć od efektów obecnie prowadzonych rozmów, rekomendacji doradców oraz sytuacji na giełdzie. Daliśmy jasny przekaz, że naszą intencją jest uzyskanie jak najwyższych cen emisyjnych. Jeśli chodzi o to, który wariant - emisja obligacji zamiennych na akcje czy akcji z prawem poboru - o tym ostatecznie zdecyduje WZA" - powiedział Wiśniewski.
Poinformował też, że z emisji spółka planuje pozyskać kilkaset milionów złotych.
Prezes pytany, jak pogodzić to, że walne podejmie uchwałę w przyszłym tygodniu, a szczegóły wejścia inwestora do spółki będą zapewne ustalane dopiero za jakiś czas i dlaczego spółka nie przeprowadziła tego w odwrotnej kolejności powiedział:
"Jak wspomniałem, szczegóły emisji zostaną dostosowane m.in. do bieżącej sytuacji na giełdzie. Pozyskanie inwestora to proces. Ujawnianie szczegółów na zbyt wczesnym etapie nie sprzyja temu procesowi".
PBG informowało wcześniej, że zamierza zbyć wybrane aktywa nie związane z podstawową działalnością, a także zmniejszyć zaangażowanie w obszarach wymagających znaczących nakładów kapitałowych, które nie są kluczowe dla rozwoju grupy w najbliższych latach. W szczególności PBG zapowiadało wyjście z segmentu drogowego oraz sprzedaż zbędnych nieruchomości.
Wiśniewski poinformował, że PBG prowadzi rozmowy z podmiotami, które są zainteresowane zarówno spółkami, ich kompetencjami, jak i wybranymi aktywami tych firm.
"Zamierzamy dokończyć obecnie prowadzone projekty drogowe, co powinno nastąpić na przełomie tego i przyszłego roku lub wycofać się z tego segmentu rynku poprzez sprzedaż spółek. Sprzedaż aktywów, takich jak nieruchomości, czy samych spółek to proces długotrwały" - powiedział.
"Prowadzimy rozmowy z podmiotami zainteresowanymi zarówno spółkami i ich kompetencjami, jak i wybranymi aktywami tych firm. Na razie nie tworzymy krótkiej listy (firm zainteresowanych spółkami/aktywami - PAP), gdyż na tym etapie by nas tylko ograniczała. W niektórych przypadkach rozmowy są na zaawansowanym etapie, rozpoczynają się procesy due-diligence" - dodał.
PBG wcześniej informowało, że może sprzedać m.in.: PBG Erigo, Hydrobudowę i Aprivię. Czytaj więcej: PBG rozmawia o sprzedaży PBG Erigo, Hydrobudowy i Aprivii
Czytaj też:
Sytuacja PBG nie jest aż taka zła, na jaką wygląda?
Kurs akcji PBG na historycznym dnie
Trzy scenariusze dla PBG. Inwestor mało realny
Co dalej z PBG i resztą branży budowlanej?
PBG kapituluje przed zadłużeniem i szuka inwestora
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Rozmowy PBG z potencjalnymi inwestorami wciąż bez ustaleń