Według zawartej umowy Rafako nabyło 46.021.520 akcji Energomontażu, które stanowią 64,84 proc. udziałów w kapitale zakładowym i WZA spółki, za ponad 160,15 mln zł. Oznacza to, że jeden walor katowickiej firmy wyceniono na 3,48 zł. Na zamknięciu wtorkowej sesji na GPW za jedną akcję Energomontażu płacono 1,85 zł.

Dodatkowo Rafako zobowiązało się do zapłaty PBG dodatkowych 30 mln zł, jeśli Energomontaż za rok obrotowy 2012 osiągnie co najmniej 20 mln zł zysku netto, a za rok obrotowy co najmniej 35 mln zysku netto.

Od momentu zawarcia umowy Rafako będzie miało dwa miesiące na przeprowadzenie due diligence Energomontażu. Zgodnie z umową, do dnia 31 grudnia 2012 r. PBG będzie przysługiwało prawo odkupu akcji katowickiej spółki. Umowa nie przewiduje kar umownych.

Strategia PBG przewiduje, że działalność grupy w sektorze energetycznym będzie konsolidowana wokół Rafako. Wcześniej - w czerwcu tego roku - PBG przejęło dzięki wezwaniu kontrolę nad Energomontażem-Południe, zwiększając udział w spółce z 25 do blisko 65 proc. Za 29,1 mln akcji Energomontażu-Południe PBG zapłaciło 119,3 mln zł.

Natomiast w połowie listopada PBG odkupiło za 526 tys. euro od cypryjskiej spółki Argumenol 100 proc. udziałów w firmie Multaros Trading Company. Na początku listopada, należący do Zygmunta Solorza-Żaka Elektrim przeniósł na Multaros pakiet kontrolny Rafako. PBG za udziały w Rafako zapłaci Elektrimowi 460 mln zł w trzech ratach.

Natomiast 18 października PBG ogłosiło również wezwanie na pozostałe 3,5 proc. walorów Rafako (po 13,22 za akcję), które pozwoli osiągnąć PBG pułap 66 proc. udziałów w akcjonariacie raciborskiej spółki. Wezwanie ma potrwać do stycznia.

W ramach budowania grupy energetycznej PBG zapowiadało - poza docelowym włączeniu do grupy Rafako - przeprowadzenie szeregu zmian w Energomontażu-Południe. Dotychczas katowicka spółka sprzedała m.in. udziały w przynoszącym straty zależnym Amonteksie. Sprzedane mają zostać też zbędne nieruchomości. Energomontaż, zgodnie ze swoją specjalizacją, ma skupić się na pracach montażowych dla energetyki.

Czytaj: Energomontaż-Południe chce sprzedać siedzibę w centrum Katowic