PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Prospekt emisyjny Rafako zatwierdzony przez KNF

Autor: wnp.pl (TE)
03-11-2017 21:58
Prospekt emisyjny Rafako zatwierdzony przez KNF

Rafako to największy krajowy podmiot wyspecjalizowany w budownictwie energetycznym.

fot. mat. pras.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako, związany z ofertą publiczną 42.500.000 akcji serii K z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

  • Cena emisyjna akcji nowej emisji serii K została ustalona na 4 zł.
  • Celem raciborskiej spółki jest pozyskanie ok. 150-170 mln zł brutto.
Dniem ustalenia prawa poboru do akcji nowej emisji jest 6 listopada 2017 r. Zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe potrwają od 9 do 17 listopada 2017 r., a notowanie jednostkowych praw poboru od 9 do 14 listopada 2017 r.

Obecny akcjonariusz większościowy Rafako, czyli PBG, sprzeda na rzecz Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN (zarządzanego przez TFI BGK) jednostkowe prawa poboru do akcji nowej emisji.

Zobacz także: Będzie emisja w Rafako. Polski Fundusz Rozwoju się zaangażuje?

Będą one uprawniać Fundusz do objęcia 12.615.768 akcji Rafako po 0,20 zł za sztukę. Transakcja zostanie zawarta nie później niż do ostatniego dnia notowań JPP na rynku regulowanym.

Współzarządzającymi księgą popytu oraz współoferującymi są: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Trigon Dom Maklerski. Za obsługę prawną oferty odpowiada kancelaria DLA Piper Wiater.

Na co zostaną wydane pieniądze?

Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes Rafako, wskazała, że ok. 65 proc. pozyskanych środków spółka chce przeznaczyć na finansowanie przyszłych kontraktów, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

- Finansowanie kontraktów, o które zwracamy się do rynku, ma zasadniczo dwa wymiary: konieczność odpowiedniego zabezpieczenia kontraktów na etapie ofertowania i realizacji oraz zapewnienie kapitału obrotowego na ich realizację - wyjaśniła prezes.

- Dzięki emisji chcemy zapewnić grupie Rafako możliwość realizacji strategii w zakresie ekspansji zagranicznej oraz uczestnictwa w ciągle rozwijającym się rynku instalacji ochrony środowiska - dodała.

Do 25 proc. środków z emisji posłuży jako wkład własny spółki na wdrożenia nowych produktów, w tym w szczególności produktów w zakresie energetyki rozproszonej (tzw. wyspy poligeneracyjne).

Komercjalizacja nowych produktów ma na celu przede wszystkim wygenerowanie nowych obszarów działalności, niezwiązanych z energetyką konwencjonalną, co pozwoli na stabilizację przychodów grupy w przyszłości.

NA GIEŁDZIE

RAFAKO SA [RFK]

kurs:

4.08 PLN 0.00 (0.00%)

Notowania | Analiza techniczna



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


42 891 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

761 911 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 866 ofert w bazie

2 782 266 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP