PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Polimex ma wstępną umowę z wierzycielami

Autor: PAP
23-11-2012 19:31
Polimex ma wstępną umowę z wierzycielami
fot. PTWP

Polimex-Mostostal uzgodnił z wierzycielami finansowymi będącymi stronami umowy standstill treść wstępnego, niewiążącego porozumienia w sprawie podstawowych warunków finansowania spółki - podał Polimex w komunikacie.

Porozumienie zostało podpisane przez 24 spośród 43 wierzycieli będących stronami umowy standstill, w tym przez dwóch największych wierzycieli finansowych spółki tj. PKO BP oraz Bank Pekao SA.
Czytaj też: Energetyka i dezinwestycje mają wyprowadzić Polimex na prostą

Kluczowe warunki przyszłej umowy określone w porozumieniu zakładają uzyskanie przez spółkę z tytułu emisji akcji serii N1, serii N2 oraz serii O wpływów, w łącznej kwocie co najmniej 250 mln zł do 31 marca 2013, z czego 150 mln zł do 31 stycznia 2013 r. oraz konwersję do 31 grudnia 2012 r. wierzytelności obligatariuszy spółki z tytułu obligacji w łącznej kwocie ok. 250 mln zł na akcje serii M.

Przyszła umowa zakłada przeprowadzenie przez spółkę restrukturyzacji operacyjnej grupy kapitałowej poprzez redukcję kosztów operacyjnych działalności grupy o co najmniej 300 mln zł do końca 2015 r. oraz zbycie aktywów na łączną kwotę nie mniejszą niż 600 mln zł w okresie do 31 grudnia 2015 r.

W ramach warunków finansowania umowa przewiduje:

- utrzymanie finansowania udzielonego spółce przez Bank Pekao, PKO BP, Bank Ochrony Środowiska oraz Kredyt Bank (Banki Finansujące) oraz odroczenie jego ostatecznej spłaty do 31 grudnia 2016 r. (na dzień raportu łączne zaangażowanie Banków Finansujących wynosi ok. 650 mln zł),

- odroczenie do 31 grudnia 2016 r. ostatecznej spłaty pozostałej części wierzytelności obligatariuszy spółki z tytułu obligacji w kwocie około 145 mln zł poprzez emisję nowych obligacji oraz nabycie ich przez dotychczasowych obligatariuszy lub w drodze zmiany warunków emisji wyemitowanych obligacji,

- odroczenie do 31 grudnia 2016 r. ostatecznej spłaty ewentualnych roszczeń zwrotnych z tytułu udzielonych gwarancji oraz umów factoringowych powstałych w trakcie obowiązywania umowy,

- bieżącą obsługę przez spółkę zadłużenia odsetkowego od kredytów i obligacji oraz roszczeń zwrotnych,

- utrzymanie przez banki, które udzieliły spółce gwarancji istniejącego zaangażowania gwarancyjnego do chwili jego wygaśnięcia,

NA GIEŁDZIE




SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


53 745 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP