PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

PBG jest już właścicielem Rafako

Autor: wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)
15-11-2011 14:28
PBG jest już właścicielem Rafako
Fot. (mat. pras. Rafako)

PBG sfinalizowało we wtorek transakcję przejęcia pakietu kontrolnego Rafako od Elektrimu. Za raciborską spółkę, wokół której grupa ma koncentrować swój potencjał w energetyce, PBG zapłaci 460 mln zł.

We wtorek PBG poinformowało o odkupieniu za 526 tys. euro od cypryjskiej spółki Argumenol 100 proc. udziałów w firmie Multaros Trading Company. Wcześniej, na początku listopada, należący do Zygmunta Solorza-Żaka Elektrim przeniósł na Multaros pakiet kontrolny Rafako.
- Nabycie powyższych udziałów w Multaros stanowi wehikuł inwestycyjny prowadzący do nabycia przez emitenta pośrednio, posiadanych przez Multaros 34.800.001 akcji w kapitale zakładowym Rafako, stanowiących 50,000001 proc. kapitału zakładowego w Rafako oraz taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Rafako - poinformowało PBG.

- Zarząd PBG informuje, że transakcja sfinansowana zostanie ze środków własnych spółki oraz ze środków pozyskanych z zewnętrznych instytucji finansowych - dodało.

Umowa przedwstępna z końca czerwca tego roku zakładała, że PBG zapłaci za udziały w Rafako spółce SPV1 (zależna od Elektrimu) 540,8 mln zł. Zastrzeżono jednak, że ta kwota może ulec zmianie po due diligence Rafako i SPV1. W ubiegłą środę PBG poinformowało, że po zbadaniu obu spółek, cenę zakupu pakietu kontrolnego ustalono na 460 mln zł. Kwotę PBG będzie musiało zapłacić Elektrimowi w trzech ratach.

Termin pierwszej płatności w wysokości 100 mln zł będzie mijał w ciągu 14 dni od podpisania umowy przyrzeczonej. Wysokość drugiej raty wynosi 200 mln zł, a termin jej spłaty ustalono na 15 grudnia tego roku. Ostatnią ratę w wysokości 160 mln zł PBG będzie musiało uiścić do 5 stycznia 2012 r. Zgodę na transakcję w połowie października wyraził już UOKiK.

Docelowo PBG chce mieć - dzięki skupowaniu akcji z rynku oraz planowanemu wezwaniu - 66 proc. akcji Rafako. Cena akcji w wezwaniu ma wynosić 15,54 zł za walor, a jego ogłoszenie ma nastąpić po sfinalizowaniu przejęcia pakietu kontrolnego. Obecnie PBG ma 12,42 akcji raciborskiej spółki.

Czytaj: PBG kupiło już ponad 12 proc. udziałów Rafako

Strategia PBG przewiduje, że działalność grupy w sektorze energetycznym będzie konsolidowana wokół Rafako. Wcześniej - w czerwcu tego roku - PBG przejęło dzięki wezwaniu kontrolę nad Energomontażem-Południe, zwiększając udział w spółce z 25 do blisko 65 proc. Za 29,1 mln akcji Energomontażu-Południe PBG zapłaciło 119,3 mln zł.



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


53 135 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP