Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Spółka budowlana PBG chce obecnie pozyskać "tylko" ok. 200 mln zł i nie ma zamiaru wykorzystać wszystkich możliwości, które dają projekty uchwał na walne zgromadzenie planowane na 4 czerwca, wynika z piątkowej wypowiedzi członka rady nadzorczej i jednocześnie rzecznika firmy Jacek Krzyżaniaka dla agencji ISB.
Ze słów Krzyżaniaka wynika, że zarząd spółki pierwotnie preferował pozyskanie środków poprzez emisję obligacji zamiennych, natomiast projekt uchwały o emisji zwykłej akcji został zgłoszony przez kilku inwestorów finansowych.
Z rozmowy z rzecznikiem wynika, że to, który sposób finansowania działalności PBG zostanie przyjęty, rozstrzygnie się na ZWZ 4 czerwca. "Wybierzemy ten wariant, który zaakceptują inwestorzy finansowi" - powiedział ISB Krzyżaniak.
Wcześniej, w czwartek wieczorem PBG podał w projektach uchwał, że zwyczajne walne zgromadzenie spółki na posiedzeniu zwołanym na 4 czerwca, zdecyduje o przeprowadzeniu emisji do 865 tys. akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru, a także o emisji do 72 tys. obligacji serii A, wartych nominalnie do 720 mln zł, zamiennych na 4 mln akcji serii G.
ZWZ ma także przegłosować uchwałę o podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru. W tym wariancie finansowania zarząd spółki byłby upoważniony do dnia 5 czerwca 2011 do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 2.700.000 zł.
Obecnie (wg stanu z 31 marca br., zgodnie z raportem za I kw. 2009 r.) kapitał spółki dzieli się na 13.430.000 szt.
Z projektu uchwały wynika, że oferta objęcia akcji serii H, miałaby być skierowana do inwestorów kwalifikowanych, może być też przeprowadzona jako oferta publiczna.
ZWZ PBG ma także podjąć uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G w drodze oferty publicznej oraz w sprawie emisji akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również zdecydować o wyłączeniu w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych serii A na akcje serii G i akcji serii G.
Emisja do 72.000 obligacji na okaziciela serii A, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G miałaby łączną wartość nominalną do 720 mln zł i obyłaby się w drodze oferty publicznej.
Obligacje byłyby oprocentowane, a rodzaj oprocentowania, tj. zmienne albo stałe, sposób obliczania wysokości oprocentowania albo wysokość oprocentowania określoną liczbowo oraz szczegółowe terminy i zasady wypłaty należnych odsetek określiłby zarząd spółki w drodze uchwały.
W projekcie uchwały podano, że wykup obligacji przez spółkę ma nastąpić poprzez zapłatę kwoty pieniężnej, przy czym w każdym czasie obligatariusz może zażądać wykupu obligacji poprzez zamianę ich na akcje serii G, z zastrzeżeniem, że zamiana następować będzie nie częściej niż cztery razy w roku kalendarzowym w terminach wskazanych przez zarząd w warunkach emisji obligacji.
Liczba akcji serii G przyznanych w zamian za jedną obligację ma być równa zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej obligacji oraz wartości ceny zamiany akcji serii G wydawanych w zamian za obligacje zamienne. Cena zamiany akcji serii G wydawanych w zamian za obligacje, wyrażona w postaci liczby albo w formie algorytmu, ma zostać ustalona przez zarząd spółki w drodze uchwały.
Pod koniec kwietnia PBG informował, że rozważa różne warianty finansowania długoterminowego, m.in. obligacje zamienne na akcje i finansowanie bankowe. Członek rady nadzorczej i jednocześnie rzecznik firmy Jacek Krzyżaniak mówił wtedy agencji ISB, że nie analizuje natomiast zwyczajnej emisji akcji.
Krzyżaniak potwierdził wówczas, że spółka rozważa pozyskanie ok. 200 mln zł.
PBG podało, że chce pozyskać środki m.in. na rozszerzanie działalności o nowe obszary oraz rozwinięcie jej na rynkach zagranicznych, głównie na Ukrainie. Środki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z udziałem w nowych projektach oraz rozważanymi przejęciami innych podmiotów posiadających kompetencje, referencje i potencjał wykonawczy w obszarach komplementarnych do obecnej działalności firmy, w szczególności w zakresie sektora energetycznego.
Jest prawdopodobne, że już w trzecim kwartale 2009 r. spółka będzie musiała zaangażować środki związane z planowanymi akwizycjami.
PBG potrzebuje także znaczących środków na kapitał obrotowy związany z realizacją już zawartych kontraktów m. in. na budowę trzech stadionów oraz z rosnącymi kosztami finansowania zewnętrznego.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: PBG chce pozyskać obecnie 200 mln zł