PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

PBG chce mieć docelowo 66 proc. akcji Rafako

Autor: wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)
28-06-2011 14:40
PBG chce mieć docelowo 66 proc. akcji Rafako

PBG, poza przejęciem od Elektrimu pakietu kontrolnego w Rafako, zamierza również ogłosić wezwanie na 16 proc. walorów raciborskiej spółki - poinformowały we wtorek władze PBG.

PBG zakłada, że przejmie pakiet kontrolny Rafako od Elektrimu najpóźniej do końca grudnia 2011 r. Natomiast wezwanie na pozostałe 16 proc. walorów zamierza ogłosić w ciągu 3 miesięcy od sfinalizowania tej transakcji. Cena akcji w wezwaniu ma być taka sama jak w przypadku zakupu od Elektrimu, czyli 15,54 zł za walor.
W takim scenariuszu PBG łącznie na zakup 66 proc. akcji Rafako wyda ponad 700 mln zł, z czego 75 proc. będzie pochodziło z kredytu, a reszta ze środków własnych spółki.

- Zamierzamy oprzeć na Rafako nasz potencjał w segmencie energetycznym, w którym posiadamy jeszcze Energomontaż-Południe i spółkę PBG-Energia. Razem z Hydrobudową Polską, która świadczy usługi budowlane, będziemy mogli oferować kompleksową ofertę w inwestycjach energetycznych - powiedział we wtorek wiceprezes PBG, Przemysław Szkudlarczyk.

Zaznaczył, że PBG nadal zamierza umacniać się w budownictwie infrastruktury paliwowej i drogowej. Dodatkowo chce m.in. dywersyfikować działalność poza granicę Polski oraz uczestniczyć w inwestycjach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

- Dzięki wejściu Rafako w struktury PBG powstanie jedna z największych grup budowlano-energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Rafako posiada wysokie kompetencje i chcemy korzystać z synergii jakie zachodzą między spółkami. Nie zamierzamy dokonywać zmian we władzach i strukturach organizacyjnych Rafako, gdyż są one na bardzo wysokim poziomie - podkreślił prezes PBG, Jerzy Wiśniewski.

W poniedziałek późnym wieczorem PBG poinformowało o zawarciu przedwstępnej umowy, która przewiduje nabycie przez wielkopolską spółkę od Elektrimu 50 proc. akcji plus 1 walor w Rafako.

W umowie PBG zobowiązało się nabyć (bezpośrednio lub pośrednio przez swoją spółkę zależną PBG Invest 1) 100 proc. udziałów w zależnej od Elektrimu spółce SPV1. Umowa przewiduje, że wcześniej SPV1 nabędzie od Elektrimu 49,92 proc. akcji Rafako oraz dokupi pozostałą ilość walorów potrzebnych do transakcji.

Łącznie za 34.800.001 akcji raciborskiego producenta kotłów energetycznych i urządzeń ochrony środowiska dla energetyki PBG zapłaciłoby niemal 541 mln zł. W umowie przedwstępnej zastrzeżono, że wartość transakcji może zostać obniżona po due diligence Rafako i SPV1. Do zamknięcia transakcji będzie też potrzebna zgoda na koncentrację ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wśród warunków zawieszających umowy znalazły się jeszcze m.in. powołanie nowego członka zarządu Rafako wskazanego przez PBG, zmiany w radzie nadzorczej raciborskiej spółki oraz przedłożenie przez PBG zaświadczenia o uzyskania finansowania transakcji. Strony ustaliły, że podpisanie umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów nastąpi w terminie trzech tygodni od uzyskania zgody UOKiK.

NA GIEŁDZIE

PBG SA [PBG]

kurs:

2.81 PLN 0.08 (2.93%)

Notowania | Analiza techniczna





SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


45 151 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP