Wcześniej Polimex-Mostostal informował, że na walnym akcjonariusze mają zdecydować o emisji akcji dla obligatariuszy na kwotę około 250 mln zł i emisji kierowanej do potencjalnego inwestora strategicznego, z której chce pozyskać około 235 mln zł.

Polimex planował emisję nie więcej niż 431.034.000 akcji serii M z zamiarem konwersji na kapitał zakładowy długu spółki z tytułu wyemitowanych obligacji oraz do 468.988.156 akcji serii N1 kierowaną do jednego lub kilku inwestorów strategicznych.

Dodatkowo spółka planowała emisję do 208.461.630 akcji serii N2 z prawem poboru w związku z zamiarem umożliwienia dotychczasowym akcjonariuszom spółki jej dokapitalizowania. Uchwała ta miała wejść w życie jeśli nie zostaną objęte wszystkie akcje serii N1. Zarząd spółki informował, że w wyniku tej ewentualnej emisji Polimex zostanie dokapitalizowany kwotą około 105 mln zł.

ING OFE proponuje emisję nie więcej niż 416.666.666 akcji serii M bez prawa poboru po cenie 0,60 zł za sztukę skierowaną w szczególności do wierzycieli oraz do 468.988.156 akcji serii N1 po cenie 0,50 zł skierowaną do inwestora strategicznego oraz obecnych akcjonariuszy spółki.

Spośród akcji serii N1 co najmniej 300.000.000 sztuk miałoby zostać zaoferowane inwestorowi strategicznemu nie będącemu akcjonariuszem spółki. Pozostałe wyemitowane akcje tej serii zostałyby zaoferowane w pierwszej kolejności akcjonariuszom Polimeksu posiadającym akcje stanowiące powyżej 5 proc. jego kapitału zakładowego, a następnie innym akcjonariuszom spółki zainteresowanym jej dokapitalizowaniem.

ING OFE proponuje także, aby ewentualna emisja serii N2 nie przekroczyła 104.230.815 akcji. Cenę emisyjną akcji serii N2 chce ustalić na poziomie 0,53 zł.

Największym akcjonariuszem Polimeksu Mostostalu jest ING OFE, który posiada 16,21 proc. akcji spółki. Kolejne 6,56 proc. akcji znajduje się w posiadaniu Impexmetalu.