PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Mercor: w drodze na GPW zagraniczne akwizycje

Autor: ISB
05-07-2007 07:10

Spółka zajmująca się zabezpieczeniami antypożarowymi, Mercor, która rozpocznie w przyszłym tygodniu pierwotną ofertę publiczną, prowadzi rozmowy dotyczące przejęć z mniej niż 10 firmami w Polsce i na rynku europejskim.

- W grę wchodzi nie więcej niż 10 firm, w tym spółki z Europy Zachodniej - powiedział prezes Marian Popinigis podczas konferencji prasowej.
Mercor rozmawia m.in. z dużymi firmami, w związku z czym spółka może rozważyć w przyszłości kolejną emisję akcji, co sygnalizowała już w opublikowanym w 4 lipca prospekcie emisyjnym. - Decyzja zapadnie, kiedy rozmowy dojdą do fazy finalnej - powiedział prezes, nie podając szczegółów.

Firma ocenia wartość rynku biernych zabezpieczeń antypożarowych na ok. 600 mln zł w Polsce i 400 mln zł łącznie w Czechach i Słowacji. - Na każdym z tych rynków jesteśmy liderem - powiedział Popinigis.

Mercor podał w prospekcie, że chce pozyskać z emisji 2,34 mln akcji serii BB do 73 mln zł brutto, z czego ok. 33 mln zł ma zostać przeznaczone na akwizycje. Mercor chce pozyskać kanał dystrybucji w Europie Zachodniej, ale jednocześnie rozważa możliwość akwizycji na rynku krajowym. Spółka podała, że prowadzi rozmowy z wybranymi celami akwizycyjnymi, jednak na dzień zatwierdzenia prospektu nie został podpisany list intencyjny w tym zakresie.

Mercor szacuje, że wartości akwizycji znajdują się w przedziale 33-200 mln zł. Dodatkowe środki planuje pozyskać z kredytów lub z dodatkowej emisji akcji. Spółka podkreśliła w prospekcie, że nie zakłada scenariusza, w którym nie zrealizuje akwizycji, "gdyż rynek docelowy charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem i jednocześnie dużym potencjałem konsolidacji przez akwizycje".

Nowi akcjonariusze mogą objąć do 49% akcji w podniesionym kapitale (tj. 7.246.986 akcji). European Fire Systems Holding S.A.R.L. spółka należąca do Innova Capital, miałoby wówczas 10% kapitału, Popinigis - 16%, a Krempeć - 25%.

W 2006 roku zysk netto (pro forma, z uwzględnieniem spółek Hasil Holding i Hasil) wyniósł 15,82 mln zł, zysk operacyjny - 21,23 mln zł, przy przychodach sięgających 221,25 mln zł.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


43 705 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 663 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP