Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Spółka zajmująca się zabezpieczeniami antypożarowymi, Mercor, która rozpocznie w przyszłym tygodniu pierwotną ofertę publiczną, prowadzi rozmowy dotyczące przejęć z mniej niż 10 firmami w Polsce i na rynku europejskim.
Mercor rozmawia m.in. z dużymi firmami, w związku z czym spółka może rozważyć w przyszłości kolejną emisję akcji, co sygnalizowała już w opublikowanym w 4 lipca prospekcie emisyjnym. - Decyzja zapadnie, kiedy rozmowy dojdą do fazy finalnej - powiedział prezes, nie podając szczegółów.
Firma ocenia wartość rynku biernych zabezpieczeń antypożarowych na ok. 600 mln zł w Polsce i 400 mln zł łącznie w Czechach i Słowacji. - Na każdym z tych rynków jesteśmy liderem - powiedział Popinigis.
Mercor podał w prospekcie, że chce pozyskać z emisji 2,34 mln akcji serii BB do 73 mln zł brutto, z czego ok. 33 mln zł ma zostać przeznaczone na akwizycje. Mercor chce pozyskać kanał dystrybucji w Europie Zachodniej, ale jednocześnie rozważa możliwość akwizycji na rynku krajowym. Spółka podała, że prowadzi rozmowy z wybranymi celami akwizycyjnymi, jednak na dzień zatwierdzenia prospektu nie został podpisany list intencyjny w tym zakresie.
Mercor szacuje, że wartości akwizycji znajdują się w przedziale 33-200 mln zł. Dodatkowe środki planuje pozyskać z kredytów lub z dodatkowej emisji akcji. Spółka podkreśliła w prospekcie, że nie zakłada scenariusza, w którym nie zrealizuje akwizycji, "gdyż rynek docelowy charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem i jednocześnie dużym potencjałem konsolidacji przez akwizycje".
Nowi akcjonariusze mogą objąć do 49% akcji w podniesionym kapitale (tj. 7.246.986 akcji). European Fire Systems Holding S.A.R.L. spółka należąca do Innova Capital, miałoby wówczas 10% kapitału, Popinigis - 16%, a Krempeć - 25%.
W 2006 roku zysk netto (pro forma, z uwzględnieniem spółek Hasil Holding i Hasil) wyniósł 15,82 mln zł, zysk operacyjny - 21,23 mln zł, przy przychodach sięgających 221,25 mln zł.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Mercor: w drodze na GPW zagraniczne akwizycje