"Zarząd spółki w dniu 18 czerwca 2010 r. podjął uchwałę o emisji obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 130.000.000 zł. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 100.000 zł, termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 25 czerwca 2013 r." - czytamy w komunikacie.

JWCH podał, że oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę. "Obligacje zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie inwestorom kwalifikowanym" - czytamy dalej.

Spółka poinformowała, że środki z emisji zostaną przeznaczone na współfinansowanie projektów mieszkaniowych i komercyjnych oraz potencjalnych zakupów gruntu, a także akwizycji podmiotów działających w sektorze budowlano-montażowym. "Plany inwestycyjne spółki na lata 2010-2011 zakładają rozpoczęcie projektów deweloperskich na części posiadanych gruntów mieszkaniowych i komercyjnych projektów deweloperskich. Spółka monitoruje również rynek pod kątem nabycia nowych gruntów lub projektów pod przyszłe inwestycje, które pozwolą na przyspieszenie rozwoju Grupy Emitenta w przyszłości" - czytamy w komunikacie.

Projekty mieszkaniowe, które mogą być współfinansowane ze środków z emisji obligacji obejmują budowę ok. 4.300 mieszkań. Z kolei uruchamiane przez emitenta inwestycje komercyjne obejmują 4 projekty biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 72 tys. m2 oraz planowany projekt hotelowo-komercyjny we Wrocławiu o łącznej powierzchni użytkowej 4546 tys. m2.

Spółka podkreśla, że środki pozyskane z emisji obligacji stanowić będą jedno ze źródeł finansowania projektów. "Pozostałe źródła finansowania stanowić będą środki własne emitenta oraz realizacyjne kredyty bankowe" - czytamy dalej.

Łączne skonsolidowane saldo zobowiązań grupy kapitałowej JWCH na dzień 31 marca 2010 r. wyniosło 1.019 mln zł, z czego 206 mln zł przypadło na zobowiązania długoterminowe, a 813 mln zł na zobowiązania krótkoterminowe.

Pod koniec maja J.W. Construction Holding informował, że wyemituje obligacje warte do 120 mln zł, zamienne na akcje serii D, na co zgodzili się akcjonariusze spółki. Środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie nowych projektów mieszkaniowych i komercyjnych lub akwizycję spółek działających w sektorze budowlano-montażowym.

Spółka deweloperska J.W. Construction Holding miała 17,60 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2010 roku wobec 35,46 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 118,25 mln zł wobec 240,54 mln zł rok wcześniej.