Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Decyzja o fuzji spółki Pol-Aqua i Polnordu, zapadnie najdalej w 2-3 tygodnie, poinformował prezes Pol-Aqua Marek Stefański, który zapowiedział obniżenie parytetu zamiany akcji spółek wynoszącego obecnie 1,45 akcji Pol-Aqua za 1 akcję Polnordu. Na to jednak może nie zgodzić się Prokom Investments, udziałowiec Polnordu.
Druga kwestia podnoszona przez fundusze CU OFE, BZ WBK AIB AM i ING OFE, które mają obecnie łącznie ponad 15% akcji Pol-Aqua, to kwestia ceny. We wstępnej umowie zapisano, że parytet ma wynieść 1,45, tymczasem nie chcą się na niego zgodzić akcjonariusze finansowi Pol-Aqua, którzy oczekują, że za akcję Polnordu podczas łączenia będzie przeznaczonych mniej akcji Pol-Aqua.
- Dziś mogę powiedzieć, że parytet nie będzie utrzymany - powiedział Stefański. Z jego słów wynika, że na to z kolei nie chce zgodzić się Prokom Investments, główny udziałowiec Polnordu.
Rzecznik Prokomu Investments Krzysztof Król poinformował w telewizji TVN CNBC Biznes, że Prokom chce pozostać przy ustalonym wcześniej parytecie i nie akceptuje zmian.
- Najważniejsi są akcjonariusze Pol-Aqua. To oni zdecydują - powiedział Stefański dodając, że osobiście nie będzie głosował w tej sprawie na walnym zgromadzeniu spółki, które ma dokonać akceptacji fuzji.
Pod koniec kwietnia prezes informował, że Pol-Aqua jest zainteresowana tylko całkowitym połączeniem z Polnordem i jeśli w konsekwencji całej, złożonej transakcji do tego nie dojdzie, spółka wycofa się z niej.
Pol-Aqua podała wtedy, że zawarła warunkową umowę przedwstępną dotyczącą zakupu 20% akcji Polnordu od Prokomu Investments i jego spółki zależnej Osiedle Wilanowskie za 399,95 mln zł. Jeśli dojdzie do zawarcia ostatecznej umowy w tej sprawie, co ma nastąpić do 21 lipca br., Pol-Aqua połączy się z Polnordem przez przeniesienie całego majątku Polnordu na spółkę, przy zastosowaniu parytetu wymiany akcji na poziomie 1,45 akcji Pol-Aqua za jedną akcję Polnordu.
Zgodnie z umową, nabycie akcji przez spółkę ma nastąpić w dwóch transzach w okresie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy ostatecznej, bez konieczności ogłaszania przez spółkę wezwania do zapisywania się na akcje Polnordu. Pol-Aqua zamierza sfinansować transakcję nabycia akcji Polnord w całości ze środków pozyskanych z finansowania dłużnego.
Po połączeniu największym akcjonariuszem spółki Pol-Aqua będzie Marek Stefański, którego udział wyniesie 32,57% ogólnej liczby głosów, natomiast udział sprzedających - obecnie największych akcjonariuszy Polnordu - wyniesie 16,74 % ogólnej liczby głosów.
Nabycie 20% akcji Polnordu i ewentualne późniejsze połączenie spółek pozwoli na stworzenie jednej z największych grup budowlanych w Polsce, działającej segmencie inżynieryjnym, segmencie generalnego wykonawstwa, segmencie produkcyjno-podwykonawczym oraz w segmencie deweloperskim.
Główną korzyścią dla Pol-Aquy z tytułu połączenia z Polnordem jest stworzenie nowego segmentu - działalności deweloperskiej. Dzięki połączeniu przejmie bank ziemi, na którym będzie można wybudować 1,4 mln m. kw. PUM do 2012 roku.
Szacunkowa wartość gruntów posiadanych przez Polnord to 2.052 mln zł, natomiast ich cena nabycia wynosiła 800-900 mln zł.
W piątek Stefański podkreślił, że grunty obok budowy mieszkań mogą być w dużej mierze przeznaczone po budowę obiektów dochodowych takich, jak biurowce i obiekty handlowe.
W kwietniu Pol-Aqua podawała, że z realizacji projektów deweloperskich w latach 2008-2012 spodziewa przepływów gotówkowych w wysokości 3,5 mld zł. Szacowana wartość projektów realizowanych na nieruchomościach Polnordu przekracza 5 mld zł.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Fiasko fuzji Pol-Aquy z Polnordem?