PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Enea wyemitowała obligacje o wartości 1 mld zł

Autor: wnp.pl (DC)
10-02-2015 19:51
Enea wyemitowała obligacje o wartości 1 mld zł

Nowy blok w Elektrowni Kozienice. Jedna z dużych inwestycji Enei.

fot. Paweł Pawłowski

Zarząd Enea S.A. poinformował o przeprowadzeniu 10 lutego 2015 emisji obligacji o wartości 1 mld zł. Pieniądze mają zostać wykorzystane na inwestycje grupy.

Emisja nastąpiła w ramach umowy dotyczącej programu emisji obligacji Enea S.A. do maksymalnej kwoty 5 mld zł, zawartej 30 czerwca 2014 r.
Obligacje wyemitowano jako obligacje na okaziciela, z pięcioletnim okresem zapadalności. Obligacje są nominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej.

- Łączna wartość nominalna obligacji pierwszej serii wynosi 1 mld zł i została ona objęta przez 21 inwestorów, w tym 62,07 proc. obligacji objęły banki, 30,66 proc. obligacji towarzystwa funduszy inwestycyjnych i 7,27 proc. obligacji otwarte fundusze emerytalne i ubezpieczyciele - poinformowała Enea w komunikacie.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej obligacji. Wykup obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji. Datą wykupu obligacji jest 10 luty 2020 roku. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, płatne w okresach półrocznych i oparte o sześciomiesięczny WIBOR, powiększony o marżę w wysokości 0,85 proc. w skali roku.

Wpływy z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnych ze strategią grupy kapitałowej Enea.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Enea S.A. na 30 września 2014 r., zgodnie z ostatnim opublikowanym rozszerzonym skonsolidowanym raportem kwartalnym grupy kapitałowej Enea za trzeci kwartał 2014 r., wyniosła ok. 3,2 mld zł.

- Perspektywa kształtowania się zobowiązań Enea S.A. do czasu całkowitego wykupu obligacji wskazuje na to, że ze względu na zadłużenie finansowe związane z realizowanym programem inwestycyjnym, poziom zobowiązań Enea S.A. będzie wzrastał – zapowiada Enea.

Obligacje w terminie do 60 dni od dnia emisji zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a w terminie 120 dni od dnia emisji zostaną wprowadzone do obrotu na ASO BondSpot.

Proces emisji przeprowadzony został przez konsorcjum banków dilerów w składzie: ING Bank Śląski, PKO BP, Bank Pekao i mBank.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


43 595 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 663 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP