PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Atal pozyska mniej z giełdowego debiutu

Autor: wnp.pl (TE)
28-05-2015 12:32
Atal pozyska mniej z giełdowego debiutu

Atal obecnie realizuje projekty w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach. W 2014 r. deweloper sprzedał 1093 mieszkania, a w pierwszych czterech miesiącach 2015 r. nabywców znalazło 470 mieszkań.

Fot. PTWP

Zarząd deweloperskiej spółki Atal ustalił cenę akcji w ofercie w ofercie publicznej na 22 zł. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie 143 mln zł. Wcześniej firma zakładała, że będzie to ok. 160 mln zł.

W ramach publicznej emisji oferowanych będzie 6.500.000 akcji serii E, które będą stanowić łącznie 16,79 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki oraz 16,16 proc. głosów na walnym.
W transzy dla inwestorów indywidualnych znajduje się 780.000 akcji, a dla inwestorów instytucjonalnych pozostałe 5.720.000 walorów. Zapisy na akcje potrwają do 2 czerwca.

Zamknięcie oferty i przydział akcji są planowane na 3 czerwca. Debiut spółki na GPW jest przewidywany na 15 czerwca lub w zbliżonym terminie.

Aktualnie jedynym akcjonariuszem firmy Atal jest Juroszek Investments, w której 100 proc. udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel i prezes spółki z Cieszyna.

Według założeń, 50 proc. wpływów netto z emisji ma zostać przeznaczone na zakup gruntów pod realizację projektów deweloperskich w Warszawie i Krakowie (po 25 proc. środków).

Pozostałe 50 proc. wpływów z emisji ma zostać rozdzielone na realizację inwestycji w Katowicach (przy ul. Francuskiej - 11 proc.), Krakowie (przy ul. Bajecznej i Filtrowej - po 8 proc.), Wrocławiu (przy ul. Sikorskiego - 15 proc.) i Warszawie (przy al. Rzeczypospolitej - 8 proc.).

Doradcami spółki w procesie upublicznienia są: Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jako współoferujący.

Doradcą prawnym jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz, a rolę doradcy finansowego pełni Raiffeisen Investment Polska.

Atal obecnie realizuje projekty w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach. W 2014 r. deweloper sprzedał 1093 mieszkania, a w pierwszych czterech miesiącach 2015 r. nabywców znalazło 470 mieszkań.

W 2014 r. Atal miał prawie 577 mln zł przychodów, 167 mln zł zysku operacyjnego oraz ponad 136 mln zł zysku netto. Od momentu powstania spółka sprzedała ponad 5 tys. mieszkań.
Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


34 295 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 764 ofert w bazie

2 782 271 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP