Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Atal pozyska mniej z giełdowego debiutu

Autor: wnp.pl (TE)
28-05-2015 12:32
Atal pozyska mniej z giełdowego debiutu

Atal obecnie realizuje projekty w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach. W 2014 r. deweloper sprzedał 1093 mieszkania, a w pierwszych czterech miesiącach 2015 r. nabywców znalazło 470 mieszkań.

Fot. PTWP

Zarząd deweloperskiej spółki Atal ustalił cenę akcji w ofercie w ofercie publicznej na 22 zł. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie 143 mln zł. Wcześniej firma zakładała, że będzie to ok. 160 mln zł.

W ramach publicznej emisji oferowanych będzie 6.500.000 akcji serii E, które będą stanowić łącznie 16,79 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki oraz 16,16 proc. głosów na walnym.
W transzy dla inwestorów indywidualnych znajduje się 780.000 akcji, a dla inwestorów instytucjonalnych pozostałe 5.720.000 walorów. Zapisy na akcje potrwają do 2 czerwca.

Zamknięcie oferty i przydział akcji są planowane na 3 czerwca. Debiut spółki na GPW jest przewidywany na 15 czerwca lub w zbliżonym terminie.

Aktualnie jedynym akcjonariuszem firmy Atal jest Juroszek Investments, w której 100 proc. udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel i prezes spółki z Cieszyna.

Według założeń, 50 proc. wpływów netto z emisji ma zostać przeznaczone na zakup gruntów pod realizację projektów deweloperskich w Warszawie i Krakowie (po 25 proc. środków).

Pozostałe 50 proc. wpływów z emisji ma zostać rozdzielone na realizację inwestycji w Katowicach (przy ul. Francuskiej - 11 proc.), Krakowie (przy ul. Bajecznej i Filtrowej - po 8 proc.), Wrocławiu (przy ul. Sikorskiego - 15 proc.) i Warszawie (przy al. Rzeczypospolitej - 8 proc.).

Doradcami spółki w procesie upublicznienia są: Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jako współoferujący.

Doradcą prawnym jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz, a rolę doradcy finansowego pełni Raiffeisen Investment Polska.

Atal obecnie realizuje projekty w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach. W 2014 r. deweloper sprzedał 1093 mieszkania, a w pierwszych czterech miesiącach 2015 r. nabywców znalazło 470 mieszkań.

W 2014 r. Atal miał prawie 577 mln zł przychodów, 167 mln zł zysku operacyjnego oraz ponad 136 mln zł zysku netto. Od momentu powstania spółka sprzedała ponad 5 tys. mieszkań.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


21 974 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP