PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Atal coraz bliżej GPW. Deweloper idzie po 160 mln zł

Autor: wnp.pl (TE)
22-05-2015 19:16
Atal coraz bliżej GPW. Deweloper idzie po 160 mln zł
Fot. PTWP (Piotr Waniorek)

Atal opublikował prospekt emisyjny. Deweloper chciałby zadebiutować na GPW w połowie czerwca i pozyskać z emisji akcji ok. 160 mln zł brutto.

W ramach publicznej emisji oferowanych będzie 6.500.000 akcji serii E, które będą stanowić łącznie 16,79 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniać ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,16 proc. głosów na walnym.
Aktualnie jedynym akcjonariuszem firmy Atal jest Juroszek Investments, w której 100 proc. udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel i prezes spółki z Cieszyna.

- Pozyskanie środków z emisji akcji jest naszym zdaniem najlepszym sposobem na przyspieszenie tempa rozwoju spółki. Jesteśmy przekonani, że inwestycja w akcje Atal będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów i zakończy się sukcesem - skomentował Juroszek.

Atal oczekuje wpływów z emisji akcji serii E na poziomie ok. 160 ml zł brutto. Wpływy netto zostały oszacowane na poziomie ok. 156 mln zł.

- Celem emisji akcji serii E jest realizacja projektów deweloperskich (…) i zakup gruntów pod realizację nowych projektów - podała spółka.

Dodała, że 50 proc. wpływów netto z emisji ma zostać przeznaczone na zakup gruntów pod realizację projektów deweloperskich w Warszawie i Krakowie (po 25 proc. środków).

Pozostałe 50 proc. wpływów z emisji ma zostać rozdzielone na realizację inwestycji w Katowicach (przy ul. Francuskiej - 11 proc.), Krakowie (przy ul. Bajecznej i Filtrowej - po 8 proc.), Wrocławiu (przy ul. Sikorskiego - 15 proc.) i Warszawie (przy al. Rzeczypospolitej - 8 proc.).

Według planowanego harmonogramu oferty, proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ma potrwać do 27 maja. Cena emisyjna ma zostać ogłoszona 28 maja, a do 2 czerwca potrwają zapisy na akcje.

Zamknięcie oferty i przydział akcji są planowane na 3 czerwca. Debiut spółki na GPW miałby nastąpić 15 czerwca lub w zbliżonym terminie.

Doradcami spółki w procesie upublicznienia są: Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jako współoferujący. Doradcą prawnym jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz, a rolę doradcy finansowego pełni Raiffeisen Investment Polska.

Atal obecnie realizuje projekty w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach. W 2014 r. deweloper sprzedał 1093 mieszkania, a w pierwszych czterech miesiącach 2015 r. nabywców znalazło 470 mieszkań.

W 2014 r. Atal miał prawie 577 mln zł przychodów, 167 mln zł zysku operacyjnego oraz ponad 136 mln zł zysku netto. Od momentu powstania spółka sprzedała ponad 5 tys. mieszkań.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


45 151 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP