PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

ARP: inwestujemy długoterminowo. Polimex: to nowe otwarcie

Autor: wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)
12-09-2014 20:18 |  aktualizacja: 14-09-2014 12:20
ARP: inwestujemy długoterminowo. Polimex: to nowe otwarcie
Fot. PTWP (Paweł Pawłowski)

Agencja Rozwoju Przemysłu pozytywnie odpowiedziała na ofertę Polimeksu-Mostostalu i zdecydowała o nabyciu obligacji budowlanej spółki. ARP podkreśla, że traktuje swoje zaangażowanie w firmę jako inwestycję długoterminową. Natomiast zarząd Polimeksu wskazał, że to wydarzenie oznacza dla spółki nowe otwarcie.

Jak podała ARP, decyzja jest warunkowa i uzależniona od formalnego zamknięcia restrukturyzacji finansowej, co powinno nastąpić w ciągu najbliższego tygodnia.
Wówczas Agencja dokapitalizuje spółkę poprzez objęcie pięcioletnich obligacji o wartości ok. 132 mln zł. Część z nich stanowić będą obligacje zamienne, które ARP będzie mogła wymienić na akcje po cenie 4 gr za sztukę.

Emisja obligacji powiązana jest z konwersją zobowiązań wobec wierzycieli finansowych na kapitał własny spółki. Łączna wartość konwersji może wynieść ok. 500 mln zł po średniej cenie 17,5 gr za akcję.

- Skala konwersji jest precedensowa. Będzie to jedna z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce. Decyzje dotyczące nabycia obligacji poprzedzone były wnikliwymi analizami szans i zagrożeń związanych z sytuacją Polimeksu-Mostostalu - podała ARP.

- Niezwykle istotna była ocena deklarowanego zaangażowania wierzycieli finansowych w dalszym procesie restrukturyzacji spółki. Ważną rolę odegrał również test prywatnego inwestora przygotowany przez jedną z czterech największych firm doradczych - dodała.

ARP podkreśliła, że analiza ostatnich działań Polimeksu-Mostostalu związanych z procesem restrukturyzacji oraz realizowane przez tę spółkę projekty, dają podstawy, aby prognozować, że kondycja spółki będzie sukcesywnie poprawiać się, co powinno przełożyć się w perspektywie najbliższych lat na wzrost wartości jej akcji.

Agencja zaznaczyła również, że traktuje zaangażowanie biznesowe, jakim jest zakup obligacji Polimeksu, jako inwestycję długoterminową.

ARP jest zaangażowana w restrukturyzację Polimeksu-Mostostalu od 2012 r. SPV Operator z grupy kapitałowej ARP posiada 20,44 proc, akcji spółki. W przypadku realizacji opcji zamiany obligacji na akcje Agencja będzie miała możliwość osiągnięcia docelowo 33 proc. udziału w akcjonariacie Polimeksu.

- Inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup naszych obligacji pozytywnie oceniają strategię spółki, a także są przekonani, że wartość akcji Polimeks-Mostostalu będzie rosła. Można powiedzieć, że to jest dla nas nowe otwarcie - podkreślił Maciej Stańczuk, p.o. prezesa Polimeksu-Mostostalu.

Emisja obligacji to jeden z punktów aneksu do umowy restrukturyzacyjnej, który Polimex zawarł z wierzycielami pod koniec lipca. Spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości 140 mln zł.

NA GIEŁDZIE

KOMENTARZE (11)




SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


53 899 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP